在帕米尔，有一支信仰神秘力量的(de )古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，邪派头目（狄威 饰）将长老(lǎo )杀死夺权(quán )，长老在临(lín )死前告知自己(jǐ )的女奴斯娜（朱(zhū )宝意(yì ) 饰(shì )）继任者将从东方赶来(lái )……香(xiāng )港设计师祖(zǔ )（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁(jié )瑛 饰）来(lái )尼泊尔旅游，祖在野外遇(yù )险，受伤后返港入院治疗。在医院，祖不时会看到斯娜(nà )的幻影。不久，斯(sī )娜亦来(lái )到香港，并赶到(dào )医院将祖的伤(shāng )治好，而且(qiě )赋予他特异(yì )功能。将(jiāng )斯娜收留在家(jiā )中的祖(zǔ )瞒着艾达，渐渐与斯(sī )娜产生了感(gǎn )情。与此同时，邪派(pài )头(tóu )目(mù )来到香(xiāng )港，意欲杀害(hài )祖和斯娜。斯娜为了(le )完成前任(rèn )主人的嘱(zhǔ )托，暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手(shǒu )，早已逼近了他(tā )们的身边……